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電裝、麥格納、舍弗勒等狂跌背后,跨國零部件巨頭艱難重啟
作者:管理員 來源:中國汽車報 發布時間:2022/8/11

在疫情陰影依然籠罩的當下,全球汽車零部件行業正在艱難重啟。

近日,大陸集團、麥格納、采埃孚、舍弗勒、博格華納、電裝、法雷奧、德納、李爾、霍尼韋爾、米其林、松下等多家跨國零部件企業陸續發布了第二季度及上半年財報。與去年同期各大企業普遍出現兩位數甚至三位數的利潤和營收增幅相比,今年上半年,大多數跨國零部件企業出現了“營收小幅上揚,利潤大幅下滑”的趨勢,甚至不乏虧損者。


之所以這樣,一方面是因為去年同期各大零部件廠商的營收、利潤、現金流等各項指標全面回血,使得基數相對較高;另一方面,今年上半年,全球大通脹、燃料價格的攀升、原材料成本和物流費用久居高位及疫情的襲擾給汽車行業施加了巨大壓力。此外,俄烏沖突導致的地緣政治不確定性對全球汽車供應鏈造成沖擊。整體上看,今年上半年汽車市場環境較為嚴峻,只有個別企業,例如三星SDI,頂住了壓力,實現大幅增長。

1

大客戶減產,豐田系利潤巨降

原材料價格上漲和物流費用居高不下,疊加主要客戶豐田汽車的頻頻減產,豐田系零部件廠商面臨的形勢較為嚴峻。上季度,即今年4~6月,電裝的凈利潤同比大跌42%,愛信大跌53%,豐田自動織機下滑8%,捷太格特大跌45%,豐田合成大跌71%,而豐田紡織、愛知制鋼轉為虧損。只有豐田通商是例外,實現了增長。

電裝董事松井靖透露,由于芯片短缺和上海疫情封鎖導致零部件供應困難,他們的汽車客戶都遭遇不同程度的減產。電裝此前預計,訂單量將每月減少約5%,但反饋到4~6月的實際產量,卻下滑了22%左右。

豐田紡織董事巖森俊一同樣坦言,公司現階段為維持就業和應對客戶減產非?鄲。據了解,供應鏈問題已經迫使包括豐田在內的車企多次削減產量。豐田在7月28日表示,今年4~6月的產量較原計劃減少了約10%。愛知制鋼副社長中村元志認為,對于零部件供應商來說,上季度十分艱難,但下半年整個行業還將繼續承壓。

2

俄羅斯業務減值,波及麥格納與米其林

對于本就受困于供應鏈難題的汽車行業來說,俄烏沖突可謂是雪上加霜。由于俄烏局勢升級導致大宗商品和能源成本上漲,麥格納第二季度凈虧損1.56億美元,其中包括一筆3.76億美元的一次性減值支出,涉及麥格納在俄羅斯的業務,該業務因俄烏局勢升級而基本處于閑置狀態。

相比之下,去年第二季度麥格納獲得了4.24億美元的凈利潤,反差明顯。至于今年整個上半年,麥格納凈利潤為2.08億美元,同比大跌80%。除了俄烏沖突外,芯片短缺、美元走強,以及中國在疫情期間的封鎖措施,也給麥格納的業績帶來了負面影響。對于俄烏沖突帶來的歐洲能源危機問題,麥格納也表示擔憂。

另外,俄烏沖突已經促使部分零部件廠商啟動退出程序。就在今年6月底,輪胎巨頭米其林和諾記輪胎宣布,將退出俄羅斯市場,成為了第一批放棄俄羅斯業務的西方輪胎制造商。不過,米其林整體業務表現不錯,上半年營收和營業利潤分別增長18.7%和7.7%,而凈利潤方面,由于俄羅斯業務暫停帶來2.02億歐元減值,上半年凈利潤為8.43億歐元,同比下滑18%。

3

原材料價格飆升,電池廠商業績兩極化

全球汽車行業面向電動化的轉型給動力電池廠商帶來了大量訂單,但上游原材料價格的飆升,卻使得電池廠商利潤大幅縮水。以特斯拉電池供應商松下為例,其上季度的營業利潤下滑了39%。

這也并非個例,韓國LG新能源發布的財報顯示,今年第二季度,其營收小幅下滑1.2%,而營業利潤和凈利潤分別大跌73%和86%。自LG新能源年初上市以來,已經連續兩個季度業績不及去年同期。據了解,其第一季度的營業利潤同比下滑24%。

不過,同行三星SDI的業績卻頗有可圈可點之處。數據顯示,得益于車用電池和儲能電池的強勁銷量,三星SDI第二季度的營收和營業利潤分別同比大漲42%和45%,均創歷史新高。凈利潤也同比上漲42%至4092億韓元(約合人民幣21億元)。

至于韓國電池三巨頭中的另外一家——SK On,去年從母公司SK Innovation中分拆出來。SK Innovation的財報顯示,今年第二季度,其電池業務營收同比增長104%,但仍處于虧損狀態,該季度電池業務營收虧損3266億韓元(約合人民幣17億元)。

4

舍弗勒利潤大跌,法雷奧轉向虧損

再看其他傳統零部件供應商,多家利潤出現大幅下滑。受大宗商品成本上漲及供應鏈混亂的影響,李爾經歷了不太美好的第二季度,盡管營收上漲了7%,但凈利潤同比大跌60%至0.69億美元。為此,李爾決定進一步裁員和整合制造工廠,以削減成本。

同樣調整業務的還有舍弗勒,在大力推進電驅動業務增長的同時,也在著手剝離傳統內燃機業務及培育新的增長點。一方面,舍弗勒完成剝離內燃機鏈傳動零部件業務;另一方面,舍弗勒決定與佛吉亞和米其林的合資公司Symbio攜手,組建一家合資公司,以生產燃料電池的核心零部件——雙極板。當然,嚴峻的市場形勢對其影響不小,今年上半年,舍弗勒營收增長了7.6%,但凈利潤大跌46%至2.5億歐元。

還有一家跌至虧損的企業是法雷奧。今年上半年,法雷奧營收上漲了5%,但凈虧損0.48億歐元,而去年同期凈利潤為0.9億歐元!巴饨缧蝿菀恢焙芷D難!狈ɡ讑W首席執行官Christophe Perillat表示,供應鏈中的成本上升也帶來了壓力。

5

利潤下滑背后,“新四化”大單遞增

隨著“新四化”轉型,越來越多的零部件企業在尋找新的增長點。與舍弗勒一樣,采埃孚也在聚焦電驅動領域。從新增訂單來看,采埃孚今年上半年斬獲多個巨額訂單,其中以電驅動領域最為突出:乘用車和商用車電驅動系統新增訂單高達230億歐元。從營收來看,上半年采埃孚整體營收增長10%,其中電驅動業務增長12%,電子及輔助駕駛系統增長25%。不過,其上半年凈利潤為0.58億歐元,而去年同期為4.43億歐元。

在智能化領域大舉進軍的安波福,也在第二季度收獲了140億美元訂單,創歷史新高。不過,其在第二季度出現了0.61億美元的凈虧損!拔覀冏⒁獾匠掷m的通貨膨脹和宏觀阻力,特別是在歐洲!卑膊ǜ?偛眉媸紫瘓绦泄賱P文·克拉克指出,安波福正在加快行動,在短期內提高盈利能力和增強業務彈性。

大陸集團訂單量持續提升。8月9日,大陸集團在第二季度財報中表示,今年第二季度,汽車子集團訂單額超過60億歐元,同比增長約40%。第二季度大陸集團汽車子集團旗下的5個事業群訂單均取得強勁增長,其中包括顯示屏解決方案、基于云端能降低商用車油耗的先進汽車網聯系統、攝像頭、高性能計算單元和傳統的電子元器件。

整體來看,“營收小幅上揚,利潤大幅下滑”是大多數零部件企業的共性,在疫情、通脹壓力明顯的情況下,零部件企業努力實現規模和營收的增長,但對于利潤的下滑有些有心無力。好在,大多數零部件企業對于未來持謹慎樂觀態度,不止一家企業提出下半年芯片短缺情況將得到緩解,并維持對全年的預期。



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